يبدأ الفصل بلقطة هادئة لأستر ويونو في صغرهما، متشابكي الأيدي، رمزًا لوعدهما بأن يصبح أحدهما إمبراطور السحر. لكن هدوء المشهد يتحطم مع اندفاع أستر ويونو وفانيسا وماجنا نحو معركة شرسة. يواجهون عدوًا عنيدًا، إذ تضرب هجماته بقوة مدمرة، مما يُجبرهم على التراجع. يبدو يونو قلقًا، مدركًا أن خصمهم يستخدم سحرًا ذا طبيعة مميزة. تحاول فانيسا حمايتهم بسحرها، لكن أستر يدرك أنهم بحاجة إلى خطة أفضل. تتصاعد حدة المعركة مع إصرار أستر على عدم الاستسلام. يلاحظ يونو أن خصمهم يستغل نقاط ضعفهم، مما يزيد من قلقه. يأتي الدور على أستر ليُظهر قوته، مطلقًا العنان لقوة "البرسيم الأسود" التي تتحدى سحر خصمه. و فجأةً، تنكشف حقيقة مُرعبة! العدو الحقيقي يختبئ، مستخدمًا الآخرين كبيادق في لعبته الشيطانية. يُصدم أستر و يونو بهذا الكشف المروع، بينما يستعد العدو الحقيقي للهجوم. تتعرض نويل و ميموزا لخطرٍ مُحدق، ويهرع أستر و يونو لإنقاذهما. تُظهر نويل شجاعةً نادرة لحماية ميموزا، مما يُفاجئ الجميع بقوتها. يُهاجم العدو ميموزا بشراسة، لكنها تُقاتل بإصرار مذهل. يظهر أستر و يونو في اللحظة المناسبة، مستعدين لمواجهة العدو. تُدرك ميموزا حجم الخطر الذي تتعرض له وتضحي بنفسها لحماية أصدقائها. يُصاب الجميع بالحزن و الصدمة لفقدان ميموزا، وتتعهد نويل بالانتقام. يُقسم أستر و يونو على هزيمة العدو وتحرير العالم من شرّه.